一天夜里，赤地听到婴儿的哭声，在羊栏里发现一个被置在草篮里的弃儿，这是他从来没在占卜中预见的，他给予男孩“燕孤行”这个名字。
男孩并没有魔法天赋，但品性善良，俊雅聪明。赤地用慈爱抚养他，并在男孩身上顿悟生命荣枯：有一天，赤地会死，而男孩依然年轻，花开花落，生命永续，是大自然平衡的法则。大法师曾经对他说：“一花一木，一张孩童脸，都能看到天地，此为巫术所不及”
然而，赤地无法看到燕孤行的命运，隐隐有不祥之感。他爱这男孩，想在有生之年保护他。燕孤行八岁那年，赤地重返遗忘岛，求教于大法师，并在岛上养病，其时，赤地双眼几近半盲，但心志仍然坚定。
大法师不久即逝，临终前问赤地：“天命与天职，汝以为何者为大”
“应是天命。”赤地回答。
“何解？”
“人可拒绝天职，无法违逆天命”赤地长吁一口气。
大法师含笑而逝，留下了答案，目的是要赤地不要试图改变燕孤行的天命。
赤地心中明白师傅的用意，一个人可以逃避他的天职，一如他可以选择不做一个巫师而做一个普通的乡野老人。然而，巫师相信，一个人的天命是一万年前的业，逃不了。
但赤地不忍心，不服气，他在岛上功力大进，一天，他用木桶舀来满满的一桶水，在水中看到燕孤行跟一个小女孩在一起，小女孩是个魔女。赤地将伴随身边的绿色小鸟变成八只蹄子的羊，放到他们经过的草原上，吩咐羊儿带燕孤行回家。
赤地没料到，小鸟变身的羊，渐渐爱上了蓝月儿。赤地多次催促，羊儿竟不想归家。直到一天，山洪暴发，赤地再次催促羊儿带燕孤行离开，羊儿终于听命，然后变回小鸟飞返遗忘岛，接受主人的惩罚。
7
燕孤行拼命抓住羊的尾巴，在河上不知漂流了多少天。终于，他抓不住了，看着八只蹄子的羊从他蒙俄的眼前消失。他醒来的时候，发现自己躺在一块石头上，洪水已经退了。
他走到村子里去，有个好心人以为他是乞丐，给他食物和旧衣服。他四处打听，才知道自己离开红瓦片屋顶的村落好远。他往回走，穿过荒野，越过平原，一刻也不休息，以乞讨为生，想着蓝月儿依然在那里等他。
他脚上长满水泡，在鞋子里挤压出血水来，只好拖着脚步走，路却好像愈来愈远，永不能抵达似的。他以为自己已经掉到绝望的流沙里，终于有一天，他回到那个村落，看见一片红瓦片屋顶在他眼前展开来。
这个曾经变成河流的小村子而今又回复原来的模样，地上连积水都没有，仿佛那一场山洪暴发只是个谣传。他往高处走，找到他和蓝月儿避难的那个屋顶，它的烟囱跟别家不一样，是绿色的。但蓝月儿不在那儿。他向那家人打听，问他们有没有见过一个漂亮的女孩坐在上面。那家人想起来了，说那个女孩给抱下来的时候硬得像一块石头，但很快就可以伸展四肢，走了。
燕孤行觉得整个人空了，鼻子一阵悲凉的感觉，不知道流下来的是鼻水还是眼泪。
村子很小，他挨家挨户去找，找不到。他决定一直往西面找，他们说好要去花开魔幻地，说不定她也是往那边找他。他脑里不停想着她，希望她会感觉得到他的思念，但没有用，他依然找不到她。他脚上的水泡已经复原了，他加快脚程，仍旧找不到她。夏天转眼消逝，候鸟南飞，到了严寒的冬天，他还是没找到她。
一天，他哆哆嗦嗦来到一个小镇的市场，闻到扑鼻的面条香味。这时，他已经三天没乞讨到任何食物了。他看到一个小丑在那儿吃面，身上穿着一套亮丽的红色小丑服，颈子上系着一个夸张的大蝴蝶结，头上戴着长统帽，身边放着一个大木箱，脸上涂着白色的油彩，夹在鼻尖的圆鼻子红得像鸭蛋黄，夸张的大嘴巴像腊肠，好像都能吃。他猛吞口水，看到小丑捧起一碗热腾腾的面，吃得很快乐。
那个小丑注意到他，放下手里的碗，问他：“小乞丐，你想不想吃面”
他猛点头，双脚微微发着抖。
“你多久没吃东西了？”小丑问。
“三天”他微弱的声音回答说。
小丑竖起三根指头，说：“那该吃三碗！来！坐下来”
小丑叫了三碗面条给他。他狠吞虎咽地吃了，连汤都不剩，双脚再没发抖，用手抹着嘴巴。
“好了，现在来告诉我，你为什么会变成乞丐？”小丑眨着那双仁慈的眼睛问他。
燕孤行把自己的故事一五一十说出来，怎样给洪水冲走，怎样和蓝月儿失散。
“她左边脚踝上有一个像玫瑰花的胎记，唱歌的时候，有蓝蝴蝶在她头上飞舞”他告诉小丑说。
“小乞丐，你相信魔术吗”小丑突然问他。
燕孤行点点头，他喜欢魔术，喜欢那个世界。
小丑这时伸手摸摸燕孤行的耳朵，竟变出一只白色小鸟来，他松开手，那只小鸟从他手里飞走了。
“那么，有一天，你会再遇到那个女孩。她会在某个地方等你”小丑魔术师说。说完了，他结了账，站起来，拖着他那个有两个轮子的大木箱走。走了几步，他回过头来，问燕孤行：“小乞丐，你想不想当我的助手？”
燕孤行使劲地点头，几乎连脑袋都掉到地上。
小丑呵呵大笑，说：“那还不快点跟我走？”
第二天，小丑魔术师给燕孤行做了一套蓝色的小丑服，在他脸上涂上油彩，再戴上一个假鼻子。燕孤行朝镜子一瞥，发觉自己像一个小小的小丑。
“人家看到我们这个样子，会更乐意光顾／小丑魔术师说。
每一天，他们在肚子上挂一个小货摊，在路过的小城和村落里叫卖。魔术师那双灵巧的手，会从顾客耳背上变出一朵红花，或是从自已空空的衣袖里变出一只小鸟，逗人们欢笑。
“我们要把欢乐带给别人”小丑魔术师对燕孤行说。
小丑魔术师卖的货物很奇特，他卖过一种粉红色的花露水，涂上花露水的妇人上街时都有成群的蜜蜂追在她们头上。她们后来只好躲在家里，蜜蜂却在她们房子四周筑起蜂巢。
小丑魔术师又卖过一种万花筒，买回去的人，竟然觉得他们在万花筒里看到的世界比现实世界美丽许多，结果，他们走路和吃饭时都在看万花筒，最后，索性睡觉时也把万花筒牢牢黏在眼睛上。
小丑魔术师有一回卖过一种彩色的烛台，买回去的人竟然都舍不得让烛台上的蜡烛熄灭，他们一根接一根地燃点蜡烛，觉得心头暖暖的。到了夜里，那个小镇的每一个窗子都有烛影晃动，照亮着夜空。
然而，不管那种货物多么受欢迎，小丑魔术师卖完了便不会再卖。
“万物有时啊”他告诉燕孤行说。
燕孤行从来不知道他那些稀奇古怪的货物是从哪里弄来的。小丑魔术师却对他说：“每样东西都有它的来处”
小丑魔术师教他变魔术，他学会在别人耳背上变出一朵花，在袖子里变出一只小鸟，把一条打结的丝巾在半空中抖开来变成一串缤纷的丝巾。他重又开始做风筝，在路经的每个小城或小村子的天空上放他的风筝，希望蓝月儿会看到，朝着风筝飘来的方向找到他。然而，他放出去的风筝并没有把他渴念的人带回来。